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合康:变频器需求回升,工业自动化布局完善

来源:ror体育   发布时间:2022-07-15 23:28nbsp;  点击量:

本文摘要:预计合康公司2014-2016年EPS分别为0.26元、0.33元和0.41元,对应PE分别为35.4倍、28.5倍和22.8倍。虽然目前估值不较低,但随着高压变频业务的企稳和中高压变频的放量,公司业绩逐步转好更为确认,新的业务有可能带给超强预期的弹性,保持引荐的投资评级。 高压变频业务预计平稳发展:公司目前在国内高压变频领域仍保持行业领先地位,市场占有率13%左右。

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预计合康公司2014-2016年EPS分别为0.26元、0.33元和0.41元,对应PE分别为35.4倍、28.5倍和22.8倍。虽然目前估值不较低,但随着高压变频业务的企稳和中高压变频的放量,公司业绩逐步转好更为确认,新的业务有可能带给超强预期的弹性,保持引荐的投资评级。

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  高压变频业务预计平稳发展:公司目前在国内高压变频领域仍保持行业领先地位,市场占有率13%左右。由于国内经济增长速度经常出现上升态势,高压变频器部分客户所处的钢铁、煤炭、水泥等行业萧条最为显著,公司去年高压变频器收益和订单情况都有一定下降。

今年以来,一方面电厂、生物医药、化工等行业市场需求比较较好,另一方面保留变频器的替换、维修市场开始逐步启动(如合康目前仅有市场的保有量已约8000台以上,高压变频器标准寿命一般8-13年)。未来客户在替换产品时会较为慎重,优先选择品牌较好的展开替换,可以意识到合康在替换、维修市场的竞争中不会极具优势。  中高压变频将之后快速增长:武汉基地2013年度已投入使用,人员有数500多人,生产能力在2014年可较慢获释。销售上一方面逐步创建了中高压变频器产品的销售渠道,另一方面与高压变频产品的销售平台共享资源。

高压变频产品以项目型销售居多,如项目中产生中高压变频产品市场需求,公司的中高压产品销售也将插手。利用公司在高压变频领域的客户优势,我们预计今年在中高压变频领域的收益未来将会大幅度快速增长。  战略布局原始,新的业务有一点期望:公司在2013年新的成立了合资公司通康思德电机、并购了东菱技术40%股权。

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通康思德主要做到高效电机、驱动,以定坐落于短距离电动车,目前产品已在客户处试用数月;东菱技术核心产品为交流伺服系统,在国内正处于中等水平。经过这一系列的动作,公司在工业自动化产业链上控制器、高效电机等缺陷逐步重构,合康的战略逐步清晰,即以高压变频为起点,最终目标是获取工业自动化的整体解决方案。公司在高压变频领域早已创建了较高的美誉度,技术、品牌都有优势且客户资源较多,未来在此基础上不断扩大其业务范围。

总的来说,公司在新能源汽车、工业自动化领域的新业务有一点期望。


本文关键词:合康,变频器,需求,回升,工业,ror体育,自动化,布局

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